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Cette semaine j’ai choisi de vous présenter le fonds d’investissement Echiquier Major de la Financière de l’Echiquier, un fonds qui fête ses 7 ans et qui est assurément un des tous meilleurs de sa catégorie : 53,5 % de plus-value en 7 ans, alors que sur la même période son indice de référence ne progresse que de … 3,5 % !

 

 

La société de gestion: Financière de l’Echiquier:

Créée en 1991, Financière de l’Echiquier est l’une des plus importantes société de gestion indépendante de France. Le capital est détenu à 100 % par ses dirigeants et à ses salariés.

Financière de l’Echiquier gère une gamme restreinte de fonds communs de placements investis sur les principaux marchés d’actions et d’obligations.

La méthode de gestion de Financière de l’Echiquier est fondée sur la connaissance approfondie des entreprises dans lesquelles les fonds investissent. Ainsi, chaque année, de très nombreuses visites d’entreprises sont effectués par les gérants de la société.

 

Création 1991
Equipe 86 salariés
Encours gérés 4,2 milliards d’euros
Nombre d’OPCVM gérés 13
Clients particuliers 4500

 

Présentation d’Echiquier Major:

Dans la vidéo ci-dessous, Frédéric Plisson, le gérant d’Echiquier Major, vous présente son fonds.

 

Performance et volatilité d’Echiquier Major:

 

année Performance Volatilité
2012 16.83% 11.17%
2011 -13.65% 21.11%
2010 26.64% 17.05%
2009 38.36% 23.73%
2008 -36.84% 30.75%
2007 2.46% 12.17%
2006 20.92% 10.77%

données au 19/03/2012

 

Mon avis:

Echiquier Major est un fonds que je recommande fréquemment à mes clients (en fonction de leur profil d’investisseur bien entendu). Par exemple, il me semble incontournable dans le cadre d’un PEA.

Comme toujours, il conviendra de valider avec un professionnel que ce fonds est bien adapté à votre situation avant toute souscription.

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