Stage – gestion de patrimoine Retour

Notre cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine recherche actuellement: un(e) stagiaire « gestionnaire de patrimoine ».

Mission

La mission est bien entendu adaptée au profil du stagiaire recruté mais globalement celle-ci tournera autours des différents piliers du métier (qui seront tous abordés lors du stage):

  • les méthodes de développement de la clientèle (actions de communication, marketing, actions commerciales)
  • étude des dossiers clients
  • rédaction d’un rapport de mission résumant les préconisations faites au client
  • mise en place des solutions proposées
  • suivi dans le temps des clients

Profil

Niveau d’étude: de Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine exige un certain nombre de compétences:

  • un tempérament commercial, pour aller au devant des clients et savoir leur expliquer nos préconisations
  • une capacité d’écoute, pour bien comprendre les motivations de nos clients
  • une curiosité d’esprit, pour se tenir sans cesse à jour des nouveautés fiscales, patrimoniales, …
  • de la rigueur

Durée du stage

Minimum 6 semaines. La mission sera adaptée à la durée du stage.

 

Début du stage

Tout au long de l’année

 

Localisation

Grenoble

 

Pour postuler

Envoyez votre candidature par mail à l’adresse suivante: cps@conseilspatrimoineservices.fr

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