Experts en placements financiers

2000 – Année de création de la société

Bientôt 20 ans d’expérience ! Face à la volatilité des marchés et les investissements parfois hasardeux, la longévité d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine est un gage de qualité. Rompue à la lecture des indicateurs et des performances, notre équipe a acquis un savoir-faire expert pour reconnaître les meilleurs placements financiers.

Nous sommes 12 collaborateurs

Nous travaillons à « échelle humaine ». Notre organisation nous permet de gérer de grands volumes de contrats, mais les gains de temps sur nos process nous permettent de rester très accessibles pour tous nos clients. Notre équipe travaille essentiellement en ligne, ce qui entraine une collaboration resserrée avec des échanges quotidiens essentiels à la qualité de nos services.

3 100 familles nous font confiance

En proposant des placements financiers adaptés à toutes les situations, nous répondons à toutes les attentes avec des solutions qui s’adaptent au profil de chacun. La qualité de nos services et les frais négociés imbattables que nous proposons provoquent un effet de bouche à oreille dans les familles qui est notre meilleure publicité.

Plus de 100 partenaires

Compagnies d’assurances, banques, sociétés de gestion… Nous sommes totalement indépendants des placements financiers que nous proposons. Notre rôle est d’identifier les meilleures performances du marché et constituer un catalogue étayé qui puisse correspondre aux attentes de nos clients, sur la durée, le rapport risque/sécurité et les objectifs liés à l’investissement.

Nos partenaires apprécient chez nous un regard affûté qui sait reconnaître les bonnes solutions. Ainsi s’instaure un climat de confiance qui nous permet d’obtenir les meilleures conditions pour accéder à des placements financiers haut de gamme.